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甬兴证券:给予赛意信息买入评级

作者:小编时间:2024-09-17 09:14:04 次浏览

信息摘要:

 金年会棋牌官网甬兴证券有限公司李行杰,夏明达近期对赛意信息300687)进行研究并发布了研究报告《赛意信息2024半年报业绩点评:24H1稳健增长,经营效益提升》,本报告对赛意信息给出买入评级,当前股价为12.44元。  公司发布2024年半年报,公司24H1实现营收10.71亿元,同比+1.33%;归母净利润0.30亿元,同比+34.18%;扣非归母净利润0.25亿元,同比+105.76%;

  金年会棋牌官网甬兴证券有限公司李行杰,夏明达近期对赛意信息300687)进行研究并发布了研究报告《赛意信息2024半年报业绩点评:24H1稳健增长,经营效益提升》,本报告对赛意信息给出买入评级,当前股价为12.44元。

  公司发布2024年半年报,公司24H1实现营收10.71亿元,同比+1.33%;归母净利润0.30亿元,同比+34.18%;扣非归母净利润0.25亿元,同比+105.76%;其中24Q2实现营收5.31亿元,同比-1.71%;归母净利润0.09亿元,同比-76.48%;扣非归母净利润0.07亿元,同比-77.35%。

  24H1收入微增,延续稳步复苏。分业务看,公司24H1泛ERP/智能制造及工业互联网分别实现营收6.52/2.85亿元,分别同比+2.39%/+1.87%。我们认为,受经济环境影响,公司个别大客户数字化投入放缓延续,部分项目验收节奏有所波动,影响公司收入确认。24H1经营效益提升,毛利率同比+1.45pct。公司24H1毛利率30.39%,同比+1.45pct。其中,24H1泛ERP/智能制造及工业互联网毛利率分别为27.56%/40.85%,分别同比+1.03pct/+1.15pct。我们认为,公司毛利率向上主要来源于经营效益提升,公司积极推动智能制造产品增效,团队通过原型法优化实施过程,市场影响力有所加大,基石产品泛ERP业务亦进一步强化经营运作,公司产品端盈利能力有所提升。

  第二第三曲线齐发力,研发投入保驾护航。公司积极推动泛ERP业务经营运作提升,拓宽智能制造业务产品线及行业客户,同时通过孵化方式培育国产ERP及AI相关业务,打造公司第二、第三发展曲线pct,目前在研项目有序进行,预计年内落地,有望持续赋能产品竞争力提升。

  公司的泛ERP业务有望受益于国产替代进程加速,公司智能制造业务有望受益下游市场的增长及MES渗透率逐步提升。未来公司的营收有望保持稳定增长,毛利率稳中有升。我们预计2024-2026年,公司EPS分别为0.68/0.82/0.92元,对应2024年9月4日收盘价PE分别为19.26/15.82/14.19x,维持“买入”评级。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,开源证券李海强研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.3%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.2亿,根据现价换算的预测PE为16.08。

  该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级6家;过去90天内机构目标均价为22.74。

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